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中国玻璃纤维/复合材料行业2015年经济运行分析
中国玻璃纤维复合材料信息网 (cnbxfc.net) 发布日期: 2016-02-24  阅读: 9587  字体:  双击鼠标滚屏

  2015年,世界经济持续调整变革,随着中国经济步入新常态,转型升级亦潜入深水区;昂前进的中国玻璃纤维/复合材料行业迎风招展、持续向好,在建材行业中成为独树一帜的增长亮点,为“十三五”规划的启程奏响了强音!

  一、2015年经济运行情况 (一)行业经济效益

  2015 年,1197 家规模以上玻纤/复材企业实现:主营业务收入 2617.2 亿元,同比增长 10.1%;利润总额 183 亿元,同比增长 10.2%。在建材行业整体效益下滑的形势下,玻纤/复合材料的逆势增长表现得格外抢眼。

  2015年,规模以上企业销售费用58.2亿元,同比增长6.9%;管理费用85.6亿元,同比增长11%;财务费用35.7亿元,同比增长4.2%。行业资产总额约为1901.5亿元,负债总额约为931亿元,存货150.3亿元,其中产成品83.9亿元。

  2015年,规模以上企业固定资产投资441.22亿元,增幅高达23%。企业管理更为理性,加大生产线技术改造和调整产品结构力度,优化生产成本,积极进行转型升级;环保意识加强,节能减排深入推进。同时部分企业进行了机器换人、自动化改造,建设智慧工厂,开启了玻纤复材行业工厂生产、管理信息化、自动化、智能化的新时代。

  (二)玻璃纤维行业

  1、产能结构持续优化

  2015年,全行业玻璃纤维纱323万吨,同比增长4.87%,全年增速较2014年回落。其中池窑纱产量304.5万吨,同比增长6.73%,占玻纤纱总产量的94.27%,较去年继续增长1.6 个百分点;坩埚拉丝产量18.5万吨,同比下降18.5%,近年来球窑产能规模萎缩,代铂坩埚纱产能逐步减少。在市场调节和全行业努力下,玻纤纱产能持续优化。

  

    图1:2015年玻璃纤维纱产能结构示意图

  在行业政策引导和市场调节的双向作用下,全行业成功扭转了玻纤纱产能过快增长的势头。“十二五”规划期间,玻纤纱产量一直保持与国民经济同步增长,企业针对市场进行应用研究并逐步调整产品结构,优化生产成本。自2014年始,大部分玻纤企业实现了量价齐升,利润大幅提升。玻纤纱产品供求关系良好,市场需求稳定,产能利用率高位运行。下游风电、热塑产品等应用领域的需求增长使行业呈现良好景气度。受下游电子通讯、建筑需求持续疲软的影响,电子纱、网布仍旧势弱。

  

图2:2001年-2015年玻璃纤维纱产量增长率示意图

  2、进口产品结构优化

  2015年,玻璃纤维及制品进口数量23.3万吨,同比下降4.8%;进口额8.88亿美元,同比下降8.7%。玻璃纤维及制品进口均价3808.78美元/吨,同比下降4%。

  随着国内风电及其他细分市场需求的波动,进口玻纤制品的结构也在发生变化。玻璃纤维粗纱进口量5.8万吨,同比增长90.06%,进口均价从2015年5月份开始持续涨价,到12 月达到 1221.58 美元/吨,同比增长 37.94%。与粗纱进口量大幅上涨形势相反的是,玻璃纤维细纱进口数量2.17万吨,同比下降52.77%,均价提至4068美元/吨,同比增长41.43%。进口细纱在年底突破4000美元/吨的均价。玻璃纤维薄片(巴厘纱)进口量2206吨,同比增长126.73%,进口均价降至5656美元/吨,较去年同期下降了43.9%。

  

   图3:2015年玻纤及制品进口产品结构图

  2、出口数量回落,贸易顺差11.63亿美元

  2015年玻纤及制品出口数量124.9万吨,同比下降3.2%;出口额20.5亿美元,同比下降0.7%;出口均价1640.86美元/吨,同比增长2.6%。贸易顺差11.63亿美元,同比增长6.4%。

  玻璃纤维粗纱出口量56.05万吨,同比下降4.1%,出口均价972.4美元/吨,低于进口均价249美元/吨。玻璃纤维细纱出口量4.23万吨,出口金额0.9亿美元,出口均价2130.5 美元/吨,较前几个月有所回落,但仍高于去年同期价格。深加工制品出口方面,各主要产品仍保持增长势头,且出口价格均有所增长。

  

  图4:2015年玻纤及制品出口产品结构图

  (三)纤维增强复合材料行业

  随着风电、轨道交通、城市基建、环保等领域的市场需求增加,带动复合材料制品市场持续升温。2015年,纤维增强塑料制品全行业总产量约为456.71万吨,同比增长5.36%。其中,纤维增强热固性产品产量为280.31万吨,同比增长3.06%;纤维增强热塑性产品产量为176.4万吨,同比增长9.23%。

  

  图5: 2015年热塑性与热固性复合材料产品产量比

  1、热塑性复合材料制品

  热塑性复合材料因其制件成型周期短、冲击强度高等特性得到市场认可,随着汽车、高铁、电子电气等领域的需求日益增加,热塑性复合材料蓬勃发展。国内热塑性复合材料仍延续了前两年的发展速度,在复合材料制品总量中的比例保持逐年稳定增长趋势,占国内纤维增强塑料制品行业总产量的38.6%。其中工程塑料产量146.4万吨,同比增长8.44%,仍是热塑性复合材料制品的主要类型。近年来随着GMT、LFT、LFT-D及CFT相关工艺与装备的逐步成熟,其产量和应用规模正在快速增长。重点玻纤企业加大对热塑性增强纱的研发与生产力度,以满足下游市场需求。各大装备企业加强对热塑复合材料成型工艺及装备的生产与研发。

  2、缠绕制品

  2015年缠绕制品总产量75.08万吨,同比增长5%。产品主要包括输(排)水管类产品、石化及食品用贮罐、高压管道、脱硫塔、车载气瓶等。近年来双壁储油罐、大型储罐得到重点研发与应用拓展,尤其连云港中复、胜利新大等单位在大型玻璃钢储罐的生产技术方面取得突破,整体缠绕成型了一批容积在5000立方以上的特大型储罐,用于化工、食品酿造等领域。随着复合材料行业快速发展,复合材料设备国产化的需求越来越多,各装备厂加大了对缠绕设备的研发。近两年具有自动化程度高、产品质量稳定、绿色环保的连续缠绕工艺得到快速发展。

  3、拉挤制品

  2015年复合材料拉挤制品产量约30.56万吨,同比增长5%。产品主要包括复合材料塔杆、复合材料桥架、复合材料电缆支架、碳纤维复合芯导线等电力绝缘类产品,桥梁、隧道、地铁疏散平台等基础设施建设用型材产品,以及化工防腐、体育设施等领域的制品。近年来,聚氨酯拉挤型材成为研发热点--聚氨酯树脂体系应用于拉挤成型工艺,具有更短成型周期,生产率高,生产现场无苯乙烯挥发等优点,产品包括聚氨酯拉挤窗框、聚氨酯轨道枕木、聚氨酯梯子等。

  4、SMC/BMC制品

  2015 年 SMC(片状模塑料)和 BMC(团状模塑料)制品产量约 36.21 万吨,同比增长 2%。 SMC/BMC 制品主要应用于汽车、建筑、电力设备等领域,产品主要包括 SMC/BMC 模压汽车部件、电力开关柜、电表箱和绝缘零部件、建筑人造石等。此外,压制板材类产品近年异军突起,尤其是夹层板类产品在轨道交通、商用车、船舶、体育器材等领域应用快速增长,成为兼具结构与功能性的轻质高强材料。

  5、连续板材制品

  2015年连续板材类制品产量17.71万吨,同比增长10%。连续板材类产品,尤其是采光板类产品在汽车厢体板、工业厂房、农牧业等领域受到越来越多的关注。

  6、风电复合材料制品

  2015年,以风电叶片为主体的液体模塑成型制品产量37.23万吨,同比增长高达38%。

  受风电上网电价的调整的影响,2015年我国风电新增装机容量达到历史高水平。据中国可再生能源学会风能专委会初步统计,2015 年中国风电新增装机 3050 万千瓦,占全球新增装机量48.4%。截至2015年底,中国累计装机达到14510.4万千瓦,占全球33.6%市场份额。随着近年风电市场的快速发展,对风电复合材料制品的材料性能、结构、工艺和技术指标要求越来越高,如对高性能玻纤、高模量玻纤织物的使用和生产工艺的优化,叶片一体化成型技术的应用进一步推动了